Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Goldwerte aus mittelfristiger Anlagesicht
Hallo zusammen!
Ich gehe noch immer davon aus, dass aufgrund der schwerwiegenden Probleme in den Investmentbereichen Aktien und Immobilien ( Immobilienblase in USA ), Gold und Anleihen in naher Zukunft weiter sehr gefragt sein werden. Hinzu kommt die Angst vor Anschlägen von Seiten Osama bin Ladens und die Angst vor einem Einmarsch der USA in den Irak.
Die vorgestellten Positionen eigenen sich nicht nur hervorragend zur Partizipation an Goldpreissteigerungen, sie können auch zur Absicherung von Longpositionen im Aktienbereich erworben werden.
Hier daher meine Midterm-Favoriten:
DURBAN ROODEPOORT DEEP LTD. SHS ( WKN: 865260 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=965001600&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+965001600&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=965001600&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=DUB.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000029600+1031565600+965001600&selected=chart
Kaufkurs: 3,92 E., mittelfristiges Kursziel 6 Euro
BEMA GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN.: 878626 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=850867200&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+850867200&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=850867200&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=MGD.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000029600+1031565600+850867200&selected=chart
Kaufkurs: 1,28 E; mittelfristiges Kursziel : 2 Euro
Darüber hinaus halte ich ein Goldzertifikat mit einem Hebel i.H.v. 6, mit dem ich erhoffe, übermäßig von einem weiteren Anstieg des Goldpreises zu profitieren, für sehr empfehlenswert:
ABN AMRO Bank N.V. Tu.ZT02/01.11.02 Gold 270 ( WKN: 657714 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=1023408000&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+1023408000&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=1023408000&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=VCMN.STU&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=3M&sTimestamp=1023789600+1031565600+1023408000&selected=chart
Hier noch weitere Gold- und Silberwerte, bei denen ich zwar noch kein Investment getätigt habe, die aber ganz oben auf meiner WL stehen:
COEUR D'ALENE MINES CORP. SHARES ( WKN: 868071 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=943488000&sSymbol=CDM.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+943488000&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=943488000&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=CDM.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=CDM.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+943488000&selected=chart
HECLA MINING CO. SHARES DL ( WKN: 854693 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+906940800&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+906940800&selected=chart
KINROSS GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN: 889021 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=977443200&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+977443200&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=977443200&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=KIN.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+977443200&selected=chart
Wie man anhand der Charts sieht: Die ersten Kursziele dürften die Hochpunkte von Ende Mai sein. Seit Ende Mai haben die Werte ihren übertriebenen Anstieg auskonsolidiert und dürften jetzt in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, neue Höchststände zu erreichen.
Die Goldhausse ist im vollen Gange. Ich gehe von einem weiteren nachhaltigen Anstieg im Goldbereich aus.
Gold
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800
Über Anregungen über andere Investments im Goldbereich sowie Meinungen bin ich sehr dankbar! Auf einen goldenen Herbst :wink:
Gruß Fredz
Gold markiert mit 324,25 $ ein neues Tageshoch. Auch die von mir vorgestellten Einzelaktien sind mehrheitlich zw. 7 und 8 % vorne. Auch die Performance des Goldzertifikates kann sich mit + 10 % sehen lassen :D
Der Gold and Silver Sektor Index ( XAU ) bleibt klarer Outperformer unter den Sektorindizes.
Kurzfristig ist nach dem starken Anstieg der letzten Wochen eine Konsolidierung denkbar. Mittelfristig erschließt sich aber innerhalb des Uptrendkanals weiteres Potential. Wichtigster Support ist hier der mittelfristige Uptrend, welcher aktuell mit dem mittelfristigen Downtrend zusammenfällt.
Tageschart (Eine Kerze = ein Tag) und Wochenchart (Eine Kerze = eine Woche)
http://boerse-go.de/charts2002/AA26639/2286.gif
Der Chart im Posting #3 ist ein paar Tage alt, momentan befinden wir uns im XAU im Bereich 75,5 ! Damit ist der Goldminenindex ausgebrochen. Nächstes Ziel dürfte der Bereich 80 sein, danach dürften die letzten Höchststände im Bereich 90 getestet werden....
http://www.kitconet.com/charts/xau/idx24_xau_en_3.gif
Hierüber sollte man mal ein wenig nachdenken ( wenn man sich mit Goldstandards etc. auskennt )... ist zwar etwas übertrieben und daher ziemlich illusorisch, aber doch einen Gedanken wert :
US-STAATSSCHULDEN: 5,6 Bio. US$. und US-GOLDBESTAND: 8.000 Tonnen.
NEUE GOLDPARITÄT: 1 Unze Gold = 21.770 US$.
Aktueller Goldpreis: 323 $
007-0815
09.09.2002, 17:11
Erst mal Glückwunsch an dieses Board. Und dich (Fredz) wieder zu lesen, finde ich Klasse. 8)
Zum Thema Gold kann ich die Zertifikate von ABN auf den HUI wärmstens empfehlen. Nicht nur für Investments, sondern auch für die schnellen Geschäfte.
Hier ist die Marke um 140 sehr interessant. Bin kein Charti und kann die ganz genauen Marken leider nicht bestimmen. :( Jedenfalls is er schon mega gelaufen. Aber in einem längeren Chart sieht man sehr gut, was ich meine. :wink:
http://chart.bigcharts.com/bc3/intchart/frames/chart.asp?symb=hui&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=8&lf=32&lf2=0&lf3=0&type=4&size=3&state=15&sid=16794&style=330&time=18&freq=7&nosettings=1&rand=5219&mocktick=1
Allzeit gute Geschäfte.
Danke 007 - 0815 !
Die Zertifikate der ABN sind wirklich gut. Die kann man teilweise sogar mit ansprechenden Umsätzen intraday handeln. Gold ist in der Vergangenheit wirklich super gelaufen, aber der übertriebene Anstieg Ende Mai wurde mE ausreichend auskonsolidiert. Ich sehe nach dieser Konsolidierung nun einen Angriff auf die Maihöchststände als wahrscheinlich an. Vielleicht gibt es aber auch noch einen kurzen Pullback, den man für Nachkäufe nutzen kann.
Gruß Fredz
Gestern gingen wir mit einem schönen Intradayreversal in den USA aus dem Handel. Der Goldpreis erreichte mit ca. 325 $ für eine Unze Gold ein Zweimonatshoch. Nun scheint das Edelmetall erstmal eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Ich werde mögliche Rücksetzer zum Ausbau bestehender Positionen in ausgewählten Titeln nutzen. Denn auf die Dauer, wird der Goldpreis weiter zulegen.
NTV berichtete gerade, dass USA und GB nun Beweise hätten, dass der Irak eine Atombombe entwickelt. Ich rechne hier bald mit einer Intervention. Wie sich dieses auf den Goldpreis auswirken wird, dürfte jedem klar sein.
Gold erholt sich langsam, ein schöner Intradayturnaround. Perfekt wäre, wenn wir im Plus schliessen würden.
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800
Auch die meisten Minentitel haben sich von den morgentlichen Tiefstständen erholt.
Der Charttechnische Break von vorgestern konnte leider nicht bestätigt werden.
Klarer Outperformer ist heute seit Handelsbeginn der Goldsektor.
Mit einem Gap Up hat der Goldindex im Bereich der Oberkante des mittelfristigen Uptrendkanals eröffnet und hält sich auf diesem Niveau.
Nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Downtrend ist der Index damit kurzfristig deutlich überkauft. Mit einer Konsoldierung, ausgehend vom oberen Bollingerband, sollte gerechnet werden.
Supports bieten sich bei 72 und 69,8 Punkten.
Tageschart (Eine Kerze = ein Tag) und Wochenchart (Eine Kerze = eine Woche)
http://boerse-go.de/charts2002/AA26639/2433.gif
Im Goldbereich gab es von gestern auf heute eine schöne Gegenbewegung. Ich werde heute versuchen bestehende Positionen auszubauen. Der XAU schloss gestern im Plus:
http://www.kitconet.com/charts/xau/idx24_xau_en_3.gif
Viele der Goldwerte haben heute in Deutschland Nachholbedarf. Gerade die Nebenbörsen eignen sich hier gut für Schnäppchen:
Gold
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000283400+1031819400+839548800&selected=chart
Entscheidende Widerstandsbereiche die nachhaltig überwunden werden müssen sind 324,65 $ und 330,52 $.
Meine Favoriten im Goldbereich laufen weiterhin sehr erfreulich, die Nachkäufe heute morgen waren gut getimed:
DURBAN ROODEPOORT DEEP LTD. SHS ( WKN: 865260 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=965001600&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+965001600&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=965001600&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=DUB.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000029600+1031565600+965001600&selected=chart
BEMA GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN.: 878626 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=850867200&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+850867200&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=850867200&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=MGD.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000029600+1031565600+850867200&selected=chart
ABN AMRO Bank N.V. Tu.ZT02/01.11.02 Gold 270 ( WKN: 657714 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=1023408000&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+1023408000&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=1023408000&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=VCMN.STU&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=3M&sTimestamp=1023789600+1031565600+1023408000&selected=chart
COEUR D'ALENE MINES CORP. SHARES ( WKN: 868071 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=943488000&sSymbol=CDM.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+943488000&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=943488000&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=CDM.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=CDM.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+943488000&selected=chart
HECLA MINING CO. SHARES DL ( WKN: 854693 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+906940800&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+906940800&selected=chart
KINROSS GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN: 889021 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=977443200&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+977443200&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=977443200&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=KIN.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000031400+1031567400+977443200&selected=chart
Hier bleibe ich investiert. Der Goldchart sieht nach der kleinen Konsolidierung wieder gut aus:
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000310400+1031846400+839548800&selected=chart
Gruß Fredz
Der Goldminenindex XAU schloss übrigens gestern trotz Goldschwäche auf Tageshoch:
http://www.kitconet.com/charts/xau/idx24_xau_en_3.gif
Der XAU sieht nun auch langfristig sehr interessant aus:
http://boerse-go.de/charts2002/AA26639/2433.gif
Der Goldpreis sieht bei Bruch der 326 $ phantastisch aus, bis dahin sind es aber noch knapp 3 %:
http://boerse-go.de/charts2002/a202020/ezo078.gif
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800
Preis pro Unze Gold : 319 US $
Massiver Widerstand bei 326 US $
Support bei 305 US $
Gold wurde zu Handelsschluss in Deutschland nochmal auf knapp 317 $ gedrückt, komischerweise schloss der wichtige Minenindex ( in dem alle wichtigen Minengesellschaften notiert sind ) ausgeglichen auf Tageshoch !
http://www.kitconet.com/charts/xau/idx24_xau_en_3.gif
Hier wird so wie es aussieht unabhängig von der Goldpreisentwicklung gekauft, ein klares Anzeichen dafür, dass von Fondseite im Goldbereich noch Nachholbedarf besteht.
Anbei eine interessante charttechnische Analyse des Goldsektors:
http://www.technical-investor.de/cnt/upl/Techanalyst/RedID32/AnlID3633/gold600.jpg
Gold: Ausbruchsniveau und Kursziele ( von Holger Struck, M.M.Warburg & CO )
Bei bewusstem Verzicht auf die aus den Preisen abgeleitete Ebene der Markttechnik-Indikatoren (diese neigen bei den größeren Kursbewegungen beim Gold zu Verzerrungen bzw. bringen schlichtweg keine über das reine Charting hinausgehenden Erkenntnisse) seien an dieser Stelle die Ausbruchsmarken und mittel- bis langfristigen Kursziele für den Preis der Feinunze nochmals genannt: Zunächst ist standortbestimmend festzuhalten, daß der Kursrückgang von Juni bis Anfang August 1.) sehr exakt einen Pull Back an die (steigende) 200-Tage-Linie darstellte, 2.) ebenfalls sehr lehrbuchgemäß die bis zum ersten Ausbruch im Februar gültige Obergrenze des Charts (rote Gerade) testete und 3.) in Form einer den Aufwärtstrend bestätigenden Abwärtsflagge verlaufen ist. Alles das ist positiv (bullish) zu werten.
Die ersten Ausbruchsversuche durch die obere Begrenzung der Flagge (Abwärtstrend vom Hoch im Juni, der aktuell bei 318,86 verläuft) finden derzeit statt. Richtig spannend wird es aber unabhängig von diesem Fortsetzungssignal erst auf dem Niveau der Hochpunkte bei 338 bzw. 331,4 US-$ vom Oktober 1999 und Juni 2002. Aus dem völlig symmetrisch ausgeprägtem Verlauf der Kurse zwischen diesen beiden Hochpunkten (Rounding Bottom) und dem vertikalen Abstand der Formation (338/331 US-$ minus Tiefpunkt bei 255 US-$ = ca. plus 80 US-$) läßt sich für den Fall eines gelingenden Ausbruchs ein Kursziel von ca. 415 US-$ angeben.
Um es klar zu sagen: Wir erwarten diesen Ausbruch früher oder später und empfehlen eine dementsprechende Positionierung. Je nach Risikoneigung stehen als Vehikel Gold, Goldminenaktien, -fonds und -zertifikate und Goldoptionen zur Auswahl.
Diese Analyse deckt sich mit meiner Einschätzung des Szenarios, ist aber keinstenfalls kurzfristig sondern mittelfristig bis langfristig zu sehen.
Auch andere Publikationen werden in Bezug auf den Goldpreis tendenziell bullish:
GOLD Future kurzfristig BULLISH!
Nachdem wir bisher lediglich die Wochendaten vom Goldpreis ausgewertet haben, haben wir uns entschlossen ab jetzt auch bei besonders erwähnenswerten Konstellationen einen Blick auf die Gold Futures in den kurzfristigeren Zeiteinstellungen zu werfen.
GOLD Future - Oktoberkontrakt (GCv2)
Gold scheinen wir unterschätzt zu haben. Das Edelmetall "rockt". Unterhalb des 326er Key Resistance Levels hatte sich eine Broadening Wedge Formation ausgebildet, aus der der Future nach oben ausgebrochen ist. Oberhalb der kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrendlinie, gleichbedeutend mit der Oberkante des Broadening Wedges, hat sich nun ein kleiner bullisher Keil ausgebildet, der unmittelbar weiter anziehende Notierungen ankündigt. Der massive Widerstandscluster bei 326 Punkten dürfte erneut attackiert werden.
Diese Aussage dieser Kurz Analyse bezieht sich auf die KURZFRISTIGEN Aussichten.
http://boerse-go.de/charts2002/a202020/ezo184.gif
Hier noch ein sehr interessantes Interview, welches von Wuju in Noggerts Tradingthread gepostet wurde:
Transkript eines Radio-Interviews zwischen Jim Puplava (Finanzanalyst und Wertpapier-Makler) und David Morgan (Silber-Anayst und Investor)
Herzlichen willkommen. Ich möchte Ihnen unseren heutigen Experten David Morgan vorstellen. Er hat ochschulabschlüsse im Ingenieurswesen und Betriebswirtschaft. Er ist seit über 20 Jahren Volkswirtschaftler und Edelmetall-Analyst Außerdem ist er mit der Österreichischen Schule für Wirtschaftsstudien assoziiert. David hat zahlreiche Artikel verfasst, von denen viele auf der Gold Eagle Website zu finden sind. David, herzlich willkommen.
Danke, Jim.
Wissen Sie, David, es ist sehr lange her, seit wir den letzten Silber-Bullenmarkt gesehen haben, fast zwei Jahrzehnte. Ich möchte unser Gespräch mit Grundlagen des Silbermarktes beginnen. Lassen Sie uns mit der Nachfrage-Seite für Silber zum heutigen Zeitpunkt anfangen.
In Ordnung, das ist ein sehr guter Einstieg. Wie die meisten Analysten und auch ein großer Teil der Öffentlichkeit weiß, hat seit über einem Jahrzehnt die Nachfrage nach Silber das von den Minen bereitgestellte Angebot deutlich überstiegen. Durchschnittlich beträgt dieses Ungleichgewicht rund 150 Millionen Unzen pro Jahr. Im letzten Jahrzehnt war die Nachfrage um rund 1,5 Milliarden Unzen höher als das, was die Minen produzieren können.
Und wo kommt diese Nachfrage her?
Aus verschiedenen Gebieten. Silber ist ein einzigartiges Element. Es reflektiert Licht besser als jedes andere Element. Es ist außerdem ein sehr guter Elektrizitäts-Leiter. Es ist das einzige Element, dass auch im korrodierten Zustand genauso gut leitet wie zuvor. Silber ist auch eine der besten Technologie-Aktien, die man kaufen kann. Und das nicht nur weil es in der Fotografie gebraucht wird (28% des Silber-Verbrauchs), sondern weil jede Woche neue Patente für den Gebrauch von Silber eingereicht werden. Es gibt immer mehr Nutzungsarten für Silber und die Öffentlichkeit weiß davon nichts. Es gibt einige kleinere Anwendungen, aber auch einige größere. Zum Beispiel bei Batterien, bei den kleinen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Tischler nutzen, wie etwa Sägen.
Sicher, und elektrische Schraubenzieher und ähnliches
Genau, viele davon funktionieren mit Silber-Batterien. Die Anwendungen sind zahlreich, wir würden das gesamte Radioprogramm füllen, um sie alle aufzuzählen. Die Fotografie ist dabei ein Feld und ich bin mir sicher, dass sie mich auch zum Thema Digital-Kameras befragen werden, einem beliebten Argument der Silber-Bären. Dazu werde ich später Stellung nehmen.
Die Anwendungen von Silber, die künftig größten Einfluss haben werden, sind seine Eigenschaften in Bezug auf Bakterien. Silber tötet Bakterien und das auf saubere Weise. So kann man Silber nutzen, um Wasser zu filtern. Die meisten großen Gemeinden in diesem Land und auf der ganzen Welt benutzen hierfür chemische Wirkstoffe. Ich weiß, dass es sich hierbei nur um milliardstel Teilchen handelt, aber wir reden hier immer noch von Chlor oder von giftigen Chemikalien, die sich im Kreislauf befinden. Mit Silber hat man dieses Problem nicht. Diese Anwendungen werden immer weiter entwickelt, zum Beispiel als Ersatz von Chlor in Swimming-Pools. Ich sage nicht, dass jetzt alle Pools in diesem Land künftig einen Silberfilter eingebaut bekommen. Worauf ich hinaus will ist, dass Silber immer mehr in medizinischen und Gesundheits-Anwendungen verwandt wird. Ich sehe den Tag voraus, an die Bevölkerung Silber- oder nicht-toxische Filter mit Nachdruck fordern wird.
Diese Liste kann man beliebig fortführen. Jede Woche gibt es ein neues Patent für eine neue Silber-Anwendung, über die die Leute nicht mal nachdenken, sondern die sie für selbstverständlich halten. Unsere heutige Lebensqualität wäre ohne Silber eine andere.
Gut, dann lassen Sie uns jetzt die Angebots-Seite betrachten. Trotz der erwähnten Defizite kommt ein großer Teil des Silber-Angebotes nicht von den hauptsächlichen Silber-Produzenten. Ich meine damit reine Silberfirmen, denn eine Menge Silber fällt als Nebenprodukt ab. Bitte sagen Sie uns dazu etwas.
Ja, das werde ich und natürlich haben Sie recht, wie ich gleich ausführen werde.
Die Silberminen-Industrie ist fast zum Stillstand gekommen. Aber natürlich gibt es einige große Silberminen, aber nur wenige sind wirklich überlebensfähig. Zum Beispiel wird Sunshine Mines, eine Firma nahe meinem Wohnort, gerade umstrukturiert und ich fürchte ohne Erfolg. Ich erinnere mich an Zeiten, als die Aktie 6 Dollar, sogar 10 Dollar kostetet. Jetzt ist sie noch 9 Cent wert, ich habe gerade heute nachgeschaut. Die hauptsächlich silberproduzierenden Firmen können bei einem Silberpreis von 5 Dollar keinen Gewinn machen. Es gibt einige hier und dort, und die sind nicht hier in Nordamerika ansässig, die mit diesem Preis gerade so über die Runden kommen. Dieser Preis trifft aber vor allem die hauptsächlichen Silberproduzenten, denn wie bereits erwähnt fällt Silber oft als Nebenprodukt ab. Es wird in Kupfer, Zink, Blei- und Goldminen nebenbei gefördert. 70% des geförderten Silbers kommt aus solchen Minen und natürlich hat es für die Gesellschaften eine andere Bedeutung als für hauptsächlich silberproduzierende. Eine Kupfermine sieht Silber als kleinen Bonus an. Sie werden es sofort auf den Spot-Markt werfen und ihnen ist egal, welchen Preis sie dafür bekommen. Dieses Geld nutzen sie dann, um die Kosten für ihre eigentlichen Förderaktivitäten zu senken. Dies ist eine grundlegende Tatsache, die meiner Meinung nach entscheidend dazu beiträgt, dass der Preis niedriger ist als er sein müsste.
Bevor wir über den Silberpreis sprechen, lassen sie uns noch über ein Thema reden, dass man an der Wall Street immer wieder hört. Mit Erscheinen der Digitalkamera, sagen viele Analysten, wird die Silbernachfrage verschwinden.
Ja, das ist das große Argument der Bären und als Bulle ist es schwer für mich, total objektiv dazu Stellung zu beziehen. Aber ich will es versuchen.
Zunächst einmal wäre es eine Fehlinterpretation zu sagen, dass die Digitalisierung nicht den Silberverbrauch beschneiden würde. Dies ist jedoch bis jetzt nicht geschehen. Der Grund, warum ich dies sage, beruht einzig und allein auf Fakten. Kodak ist das größte Foto-Unternehmen auf der ganzen Welt. Alles was man tun muss, um den Einfluss der Digitalisierung zu verstehen, ist Kodak genau zu studieren. Dabei findet man Folgendes heraus: Die Digital-Kamera hatte überhaupt keinen Einfluss auf die verbrauchte Silbermenge, vielmehr ist die Menge des in der Fotografie und speziell von Kodak benutzten Silbers jährlich um bis zu 5% während der letzten zehn Jahre gestiegen.
Nun hat das Silber-Institut selbst eine Studie bezüglich der Digital-Kameras angefertigt. Darin heißt es, ein Einfluss könne in ungefähr fünf Jahren nachgewiesen werden. Im Jahr 2006 also könnte es einen nachweisbaren Effekt geben, der auf die Digital-Kamera zurückzuführen ist. Aber was heute betrifft, muss man feststellen, dass Kodak nicht in die ausschließlich digitale Richtung marschiert. Es ist zwar schwer, den emotionalen Aspekt auszuklammern, aber betrachtet man nur die Zahlen, dann ergibt sich für Kodak eine Prognose, die von einem noch höheren Verbrauch an Silber-Halegonid im kommenden Jahr ausgeht. Und das war bis jetzt der Trend, selbst in Zeiten nachlassender Wirtschaft, dass die Foto-Industrie einen zwar in kleinen Raten, aber dennoch stetig steigenden Verbrauch von Silberfilmen vorzuweisen hat.
Das Argument der Bullen, und daran glaube ich auch, lautet, dass die meisten Leute nicht tausende von Dollar für einen Computer und hunderte für eine Digitalkamera ausgeben, nur um alle ihre Fotos auf einem Computer zu speichern und sie dann auf dem Monitor zu betrachten oder auszudrucken. Schon gar nicht, wenn man eine Wegwerf-Kamera für sieben Dollar kaufen und richtige Fotos machen kann. Ich glaube allerdings schon, dass das ganze einen Einfluss haben wird. Allerdings erst nach der großen Preisexplosion am Ende der großen Silber-Krise.
Der heutige Silberpreis beträgt 4,69 Dollar, obwohl wir seit mehr als zehn Jahren ein Angebots-Defizit haben. Und der Preis fällt trotzdem immer noch weiter oder bleibt zumindest auf diesem Niveau. Hätten wir die gleich Situation bei Energie, Platin, Palladium, Gütern oder Elektrizität, die Preise wären wir bei Gas und Öl schon längst explodiert. Warum nicht bei Silber?
Ich habe gerade einen Artikel auf meiner Website Silver-Investor.com geschrieben, der die Überschrift "Silber im Jahr 2001" trägt. Er besteht aus zwei Teilen, und nur der erste ist bislang fertig. Er handelt von dem, worüber wir gerade sprachen. An grundlegenden ökonomischen Prinzipien muss man festhalten, auch wenn es zu kurzfristigen Anomalien kommen kann. Es gibt kein Anlagegut irgendeiner Art, sei es Mais, Reis oder Autos, bei der das Angebot nachlässt und der Preis in den Keller geht. Im Silbermarkt haben wir nachlassendes Angebot bei steigender Nachfrage und der inflationsbereinigte Preis ist wahrscheinlich auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten. Schon dies allein sollte einem sagen, dass etwas nicht stimmt mit dem Silbermarkt. Ich habe herausgefunden, dass die Edelmetall-Banken Silber aus ihren Beständen im Rahmen ihrer Leasingaktivitäten liefern. Dieser Bestand betrug vor zehn Jahren rund 2 Milliarden Unzen und wurde kontinuierlich an die Verbraucher ausgeliehen. Diese haben das Silber für alle möglichen Anwendungen, von denen wir zuvor sprachen, benutzt. Wenn die Banken ihr Silber zurückhaben wollen, wird keines mehr da sein. Und das führt dann zu einer riesigen Preisexplosion.
Genau diese Situation haben wir heute. Wir haben ein nachlassendes Angebot, steigende Nachfrage und die Preise bleiben in einem engen Schwankungsbereich. Gold z.B. wird innerhalb von 2, 3 oder vielleicht 5 Dollar Schwankungsbreite gehandelt, das sieht man normalerweise nicht in den Rohstoffmärkten. Nehmen wir Öl, Mais, Gas oder irgendeinen anderen Rohstoff mit einem ständig schwankenden Preis - das sieht man bei Silber nicht. Es scheint fast, dass irgend jemand den Silberpreis in diesem engen Rahmen hält, um bloß kein Investoreninteresse zu wecken. Dies deutet also auf Manipulation hin.
Ja, in der Tat. Was Sie sagen, ist absolut richtig und kann gar nicht anders sein.
Diese Situation besteht schon so lange wegen der Art und Weise, wie Futures-Märkte funktionieren. Ich versuche dies möglichst simpel zu erklären, es ist leicht zu verstehen. Man hört all diese Quatschköpfe auf CNBC und andere Marktanalysten, die all die tollen Erklärungen liefern, warum der Markt an einem bestimmten Tag hoch oder runter geht oder welchen Einfluß die Zinsrate auf den Markt hat.
Eine Aktie oder ein Rohstoff gehen hoch, weil es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Sie gehen runter, wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt. Dies scheint also darauf hinzuweisen, dass es mehr Verkäufer als Käufer auf dem Silbermarkt gibt.
Das ist allerdings ziemlich ungewöhnlich, weil wir ja diese riesige Nachfrage haben, wie ich früher schon erwähnte. Und diese steigt, während wir die erwähnte Versorgungslücke haben, die aus den Beständen gefüllt werden muss. Studiert man die Fakten, dann findet man schnell heraus, dass es riesige Short-Positionen im Rohstoffmarkt gibt. Eine Zeit lang interessiert es den Rohstoffmarkt überhaupt nicht, ob es sich um richtiges oder Papier-Silber handelt. Die meisten Rohstoffkontrakte werden gar nicht real ausgeführt. Mit anderen Worten: 95% der Trades in egal welchem Rohstoff, Mais, Weizen, Gold, Silber, Platin, sind Trades nur auf dem Papier und das spielt überhaupt keine Rolle. Es könnten auch andere Instrumente der Finanzmärkte sein, T-Bonds, T-Bills, egal - 95% sind nur Trades auf dem Papier. Es sind Spekulatoren, die gegen den Handel vorgehen oder einfach nur Leute gegen größere Wirtschaftseinheiten - und jede Seite darf von jeder Seite aus handeln, wie Sie wissen.
Und all das löst sich am Ende eines Monats auf - durch eine einfache Erklärung, durch Kauf oder Verkauf, durch Soll oder Haben auf dem Konto. Was aber ist passiert, wenn man sich den Silbermarkt der Rohstoffbörse anschaut und sieht, dass es vor wenigen Jahren noch 260 Millionen Unzen gab und heute sind es nur noch 95 Millionen? Dies zeigt uns, dass der Comex (Warenterminbörse) Silber entzogen wurde. Und dies wiederum geht zurück auf die grundlegenden Fakten, die ich immer wieder predige: Der gesamte Silbermarkt wird immer dünner, was das tatsächlich physisch bestehende Silber betrifft. Tatsächlich ist er so dünn, dass es gar nicht genug Silber an der Comex mehr geben würde um die Nachfrage zu befriedigen, falls Warren Buffet beschließen sollte, seinen Bestand zu verdoppeln.
Ich würde darauf gerne zurückkommen und auch auf die Rolle der Regulatoren bei den Short-Positionen.
PAUSE
David, wir haben vor der Pause davon gesprochen, dass der Silberbestand an der Comex drastisch reduziert wurde. Warren Buffet hat ungefähr 120 Millionen Unzen gekauft als er entdeckte, dass der Silberpreis explodieren wird.
Ich würde gerne über die frühen 80er Jahre sprechen, als die Hunts versuchten, den Silbermarkt in die Enge zu treiben und die Rohstoff-Börse dem Einhalt gebat.
Heutzutage haben wir vier riesige Short-Positionen an der Comex - so riesig, dass sie die jährliche Silberproduktion übersteigen. Wir haben Regulatoren, die dies zugelassen haben und außerdem Käufer von Silber-Kontrakten, also Leute, die long in Silber sind und dafür allerdings Margen weit über dem Silberpreis hinterlegen müssen. Können Sie darüber etwas berichten.
Ja, das kann ich. Zunächst einmal: Warren Buffet hat 129 Millionen Unzen Silber gekauft.
Was ich sage, stimmt genau. An der Börse wird mehr Silber short verkauft als auf der ganzen Welt existiert.
Ich halte hier kurz inne, um auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen. Jeder kann zu meiner Website silver-investor.com gehen. Sie ist in zwei Bereiche unterteilt. Der eine behandelt Silber als Rohstoff, der andere Silber als Geld. Wir haben dort viele Links für den eigenen Research und zur Überprüfung dessen, was ich hier sage.
An der Comex wird mehr Silber short verkauft als überhaupt existiert. Ich bin der Meinung, es sollte dagegen ein Gesetz geben, denn wie kann man mehr verkaufen als es überhaupt gibt? Und genau das passiert hier.
Es gibt da einen Menschen namens Ted Butler und einige kennen vielleicht seine Arbeiten und wir haben auch einen Link zu ihm. Er hat die Commodity Futures Trading Commission mehrfach angeschrieben und darauf hingewiesen.
In allen Fällen gab es Dementis. Im Grunde sagen sie, dass nichts falsch ist, dass sie nichts sehen - es ist quasi eine Nicht-Antwort. Aber es ist eine explosive Situation.
Was Sie über die Höhe der Margen beim Silber gesagt haben, ist derzeit allerdings nicht richtig.
Ich nehme mal den Palladium-Markt als Beispiel. Das ist genau das, was meiner Ansicht nach auch beim Silber passieren wird.
Es gibt wenig physisches Palladium und es gibt Papier-Kontrakte für Leute, die Rohstoffe handeln wollen. Und darüber hinaus für jene die tatsächlich die Lieferung des Rohstoffes brauchen um ihre Produkte herzustellen.
Als es auf dem Palladium-Markt eng wurde - dem japanischen Markt - haben die Regulatoren die Regeln geändert und als der Palladium-Preis stieg, stiegen auch die Margen, d.h. der Preis des Vertrauenvorschusses, den man für jeden Kontrakt oder jede Long-Position zahlen muss. Sie änderte die Regeln derart, dass man doppelt soviel Geld hinterlegen musste, wie Palladium tatsächlich wert war, um im Future-Markt drin zu bleiben. Das ist total lächerlich. Es zeigt die gesamte Pein, die die Regulatoren haben, um einen Markt in einer bestimmten Bandbreite zu halten oder in der nach wahren Fundamentaldaten gehandelt werden kann. Sie taten dies aus einem guten Grund: Sie wollten so viele Long-Positionen aus dem Markt vertreiben wie nur möglich.
Ähnliches geschah 1980 mit den Hunt-Brüdern. Auch dort wurden die Regeln grundlegend geändert und es hieß, dass der Kauf von Silber nicht mehr möglich sei - Punkt. Man konnte kein Silber mehr am Future-Markt kaufen. Es gab nur noch Verkäufe. Wenn es nur Verkäufe gibt, also mehr Verkäufer als Käufer gibt, geht der Preis runter. Und genau hier sind wir beim Silber angelangt. Wir haben mehr Verkäufer, aber die meisten nur auf dem Papier. Als werden jene, die physisches Silber haben, erhoben Hauptes aus der Sache herauskommen. Und jemand, der Silber besitzen will, der eine Option auf einen Future-Kontrakt oder einen Kontrakt selbst haben möchte, wird herausfinden, dass sie die Margen erhöhen müssen, aber dazu nicht in der Lage sein werden. Oder sie erfinden wieder neue Regeln, die vielleicht besagen, dass man Silber nicht besitzen darf, wenn man nicht Kodak oder Fuji heißt. Das ist eine ziemlich interessante Situation und ich glaub, dass wir uns dieser mit jedem Tag nähern.
Meine nächste Frage lautet, was passieren würde, wenn alle Besitzer von Silber-Futures plötzlich die Lieferung verlangen würden. Wenn dies ausreichend viele Leute tun würden, gäbe es nicht genug Angebot in den Warenhäusern, um eine ausreichende Liefermenge sicherzustellen.
Das ist richtig und deshalb wurden die Regulatoren auch von Ted Butler und mir benachrichtigt, aber sie ignorieren einfach die fundamentalen Fakten. Sie rollen ihre Augen und behaupten, sie sähen das Problem einfach nicht. Ich weiß nicht, wie sie das Problem nicht sehen können.
Lassen Sie uns mal eine Situation beschreiben, die vielleicht das ganze Szenario noch übersteigern könnte. Wir haben eine Wirtschaft vor dem Niedergang und wir wissen, dass Silber ein Nebenprodukt von Kupfer und Zink ist. Also könnte es eine weitere Angebots-Verknappung geben.
Wir wissen, dass die Vorräte an der Comex schwinden und wir habe einen schwächelnden Dollar, der noch weiter an Wert verlieren könnte. Was passiert, wenn all das wirkllich eintritt und die Leute das Vertrauen in Papierwerte verlieren und in solide Vermögensanlagen umschichten?
Die Nachfrage wird das Angebot in einem solchen Maß übersteigen, dass man gar keinen Papier-Preis für Silber mehr festlegen kann. Herr Butler, der ein sehr guter Analyst ist, hat mehr als einmal festgestellt, dass Silber auf 100 Dollar pro Unze steigen könnte. Ich widerspreche dem nicht, da die existierende Silbermenge an der Comex ungefähr 100 Millionen Unzen beträgt. Natürlich gibt es noch mehr, wieviel allerdings, ist nicht sicher, aber in den beiden besten Studien geht man von ungefähr 300 Millionen Unzen aus. Das ist nicht viel Silber, wir sprechen über rund 1,5 Milliarden Dollar - und das klingt nach einer Menge Geld.
Aber im Verhältnis zu den Billionen und Billionen von Dollar weltweit - schauen Sie sich allein unser Handelsbilanzdefizit an - entspricht es etwa dem Wert einer Woche unserer Handelsbilanz.
Die Chinesen könnten alles Silber der Welt aus einer Laune heraus aufkaufen. Es ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Markt.
Auf einen weiteren Punkt muss ich noch hinweisen. Auf dem Markt gibt es weniger Silber als Gold. Das klingt etwas bizarr. Ich ermutige alle, auf meiner Website vorbeizuschauen und mir das Gegenteil zu beweisen.
Es gibt ungefähr 300 Millionen Unzen Silber und nach den gleichen Studien ungefähr 4 Milliarden Unzen Gold.
Einer meiner Leser brach in Panik aus wegen dieses Herrn Edelson aus Florida, der da sagt, dass Gold wahrscheinlich abheben wird angesichts genau dieses Szenarios, wo der Dollar fällt, die Leute am Aktienmarkt Geld verlieren und in sichere Häfen flüchten und anfangen Gold zu kaufen. Doch dass Silber nur was für Narren sei, weil es viel zu viel davon gäbe!
Wie antworte ich darauf? Nehmen wir mal an, ich liege falsch, was ich nicht tue. Aber nur mal angenommen.
Nehmen wir an, dieser Edelson sagt, es gibt riesige Mengen Silber, von denen nur er etwas weiß. Hier 500 Millionen Unzen und dort 500 Millionen und dort drüben nochmal 300 Millionen. Sagen wir, Indien hat 500 und in London und Zürich gibt es auch noch einiges und außerdem nennt er einige Plätze in Asien, wo es viel Silber gibt.
Ich nehme also seine Zahlen und sage, er hat recht. ich zähle sie zusammen mit den Zahlen der besten Silber-Studien und nun raten Sie mal, was herauskommt. Wenn wir alle seine großen Zahlen addieren, kommen wir genau auf die halbe Silbermenge im Verhältnis zum Gold. Mit anderen Worten: Mit seinen Zahlen kommt man auf ungefähr 2 Milliarden Unzen Silber, verglichen mit 4 Milliarden Unzen Gold. Was sagt uns das also? Silber ist seltener als Gold, selbst nach den Worten dieses Herren.
Es ist ein traurig kleiner Markt, der ständig schrumpft. Ich weiß nicht, ob sie mit Jerome Smith vertraut sind, der in den 70ern das Interesse der Hunts für den Silbermarkt weckte. Er hat mehrere Bücher über Silber geschrieben. Und ein Standpunkt den er vertrat, war, - und das klingt absolut erstaunlich - dass irgendwann in unserem Leben der Silberpreis höher als der Goldpreis sein würde.
Als ich das las, dachte ich, der Typ ist ein bisschen von der Rolle. Aber wenn man dies aus der heutigen Perspektive und mit der Intensität betrachtet, mit der ich es tue, dann haben wir heute weniger Silber als Gold für den Investor zur Verfügung - aber der Silberpreis beträgt 1/60stel des Goldpreises.
Und wir haben ein Gut, dass verbraucht wird, im Gegensatz zum Gold. Ich würde gerne mit dem Szenario fortfahren und kurz zusammenfassen.
Grundsätzlich finden wir eine Manipulation des Marktes durch riesige Short-Positionen an der Comex vor. Sie und Ted Butler haben dies ziemlich erschöpfend behandelt und ich verweise nochmals auf Ihre Website http://www.silver-investor.com.
Wir haben auch eine ähnliche Situation im Gold-Markt, wie Bill Murphy und viele andere, die mit GATA assoziiert sind, berichten.
Eine Frage würde ich gerne stellen: Man kann nicht etwas, das mehr Nachfrage als Angebot hat, unendlich lange manipulieren, oder?
Erstens: Was kann hier als Auslöser fungieren.
Zweitens: Bedeutet dies, das wir auf eine der größten Finanzkrisen zusteuern?
Ja, absolut, und das ist, worüber ich mir die meisten Sorgen machen. Diese Situation kann nicht ewig anhalten, wie sie bereits sagten. Unter diesem Szenario wird alles wieder wie 1879;1980. Mit der Ausnahme, dass es diesmal keinen Paul Volker gibt, der zur Rettung naht. Die Regierung muss wieder auf eine wertgestützte Währung zurückgreifen, sei es Gold oder Silber oder irgendwie rohstoff-basiert, etwas, dass real ist. Die Anzahl der gedruckten Dollar wird die Situation nicht in den Griff bekommen. Was den Auslöser betrifft, so kann es jeder der klassischen sein. Die Spannungen im Nahen Osten sind so groß wie lange, lange Zeit nicht.
China bedroht Taiwan, Öl hat sich verdreifacht, aber die Gold- und Silbermärkte haben noch nicht reagiert. Das ist ziemlich untypisch. Normalerweise gibt es eine kurze Verzögerung von einigen Monaten oder so, wenn der Ölpreis anzieht, und dann steigen die Edelmetalle. Bislang jedoch nicht.
Es gibt große Positionen in den Metallen, Warren Buffet hat eine große Position, auch George Soros und Bill Gates, doch diese Märkte haben darauf noch nicht reagiert.
Wir haben einen Aktienmarkt, der tief gefallen ist. Normalerweise steigen die Edelmetalle, wenn die Aktienmärkte fallen. All das passiert, doch der Edelmetall-Markt ist extrem ruhig. Ich rede nicht von Platin oder Palladium, die gestiegen sind.
Ein weiterer Beweis also, gestützt auf gesunden Menschenverstand, dass die Märkte überhaupt nicht so frei sind. Irgend etwas geht vor sich, irgendeine Kraft von außen wirkt ein.
Und wie ich schon sagte, haben wir mehr Verkäufer als Käufer. Aber die Verkäufer haben nur einen Vorteil und dass ist die Fähigkeit, nach Belieben Papier zu drucken und auf diesem Papier Short-Positionen am Future-Markt einzugehen. Der eigentliche Rohstoff jedoch ist sehr rar.
Was ich wirklich glaube ist, dass es irgendein Ereignis geben wird. So verfügt das US-Münzamt über kaum noch Silber. Sie hatte vor einigen Jahrzehnten noch über 4 Milliarden Unzen. Laut Pressemitteilung wird das Münzamt wird bald Silber auf dem offenen Markt kaufen müssen, um ihre Silber-Adler herzustellen.
Ich denke, dass es irgendeine Art von Fehlfunktion geben wird. Handy und Harmann konnten bereits einige ihrer Silberkontrakte nicht erfüllen. Das vollzog sich sehr ruhig fiel keinem auf, der nicht gerade im Internet war oder den Markt so studiert, wie ich es tue.
Eigentlich sollte es der Aufmacher im Wall Street Journal gewesen sein. Um ehrlich zu sein, hat das Journal vielleicht sogar auf den hinteren Seiten darüber berichtet, ich bin mir da nicht sicher.
Aber es waren Riesen-Nachrichten, die man bei Tom Brokaw oder auf einem der großen Sender hätte sehen müssen. Geschah aber nicht. Diese Märkte sind sehr interessant, wenn man sich anschaut, welche Haltung die Mainstream-Berichterstattung einnimmt.
Aber ich bin sicher, es wird eine Fehlfunktion geben. Fuji oder Kodak werden ihr Silber nicht rechtzeitig erhalten und es wird irgendeine Art Silber geben, die nicht 100%ig richtig geliefert wird. Etwas ähnliches wird passieren und die Verantwortlichen werden es zu verschweigen versuchen. Doch Kodak wird sagen: "Wie lange können wir noch behaupten, dass wir einen Arbeiter-Streik haben? Wir können keine Filme ohne Silber produzieren, was ist los?"
Es kann einige Zeit dauern, bevor irgendwas passiert, denn die Shorties haben den Markt stark im Griff, aber sie haben auch Angst. Sie kennen die Fakten genauso gut wie jeder andere und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie können nur Öl ins Feuer gießen und je länger sich das Ende herauszögert, desto schlimmer wird es.
Ich empfehle allen an Edelmetallen halbwegs Interessierten: Gehen Sie nicht über Bord, bauen Sie nicht Ihre gesamte Lebensrettung auf Gold und Silber auf.
Aber beziehen Sie eine Position, eine physische Position, beschaffen Sie sich das wahre Zeug , legen Sie es an einen sicheren Ort und warten Sie auf den Abflug.
Denn dieses wird die größte finanzielle Umwälzung der Geschichte, sobald alle Fakten auf dem Tisch liegen. Die Öffentlichkeit wird sich mit großen Augen fragen: Wie konnte das geschehen? Wer hat sich erhoben und etwas gesagt? Einige wenige nur, die sagen können, wir haben uns erhoben, haben den Behörden geschrieben - und dies ist die Antwort, die man uns gab.
Hier auch mal die US Goldcharts in US-Dollar. Bemerkenswert sind neben den Kurssteigerungen auch die hohen Umsätze!
http://ichart.yahoo.com/b?s=drooy
http://ichart.yahoo.com/b?s=bgo
http://ichart.yahoo.com/b?s=hl
http://ichart.yahoo.com/b?s=gfi
http://ichart.yahoo.com/b?s=cde
Besonders gut gefällt mir unter charttechnischen Aspekten der Chart der Gold Corp. Hier sollte bald der Break nach oben folgen als Vorbote eines Break im gesamten Goldsektor. Ein Kaufsignal wird beim Bruch der 12 $ generiert!
http://ichart.yahoo.com/b?s=gghttp://chart.yahoo.com/c/1y/g/gg.gif
Zur rechten Zeit am rechten Platz: Jetzt zündet eine Rakete nach der anderen... :D
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000310400+1031846400+839548800&selected=chart
Mein Goldzertifikat überholt sich gerade selber...: :lol:
ABN AMRO Bank N.V. Tu.ZT02/01.11.02 Gold 270 ( WKN: 657714 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=1023408000&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+1023408000&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=1023408000&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=VCMN.STU&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=VCMN.STU&sTimeframe=3M&sTimestamp=1023789600+1031565600+1023408000&selected=chart
Habe das Gefühl, dass beim Gold jeder Rückschritt zum Kauf genutzt wird:
-> Gold trotz des positiven Umfeldes im Aktienbereich sehr stabil:
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000310400+1031846400+839548800&selected=chart
Hier eine interessante Analyse zum Gold ( auf Basis eines akt. Kurses um 318 $ )
Gold-Chartanalyse Von Stefan Mayriedl
Während an den globalen Aktienmärkten dramatische Turbulenzen herrschen, setzen die Anleger auf den sicheren Hafen Gold. Der Preis des Edelmetalls ist seit Januar 2001 um 25 Prozent angestiegen. Die Aufwärtsbewegung sollte sich fortsetzen.
Kurzfristige Analyse
Im Kerzenchart hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert, der durch die Tagestiefpunkte vom 1. August und vom 23. August führt und derzeit bei etwa 311 US-Dollar verläuft. Die sich daraus ergebende Unterstützung korrespondiert mit einer horizontalen Haltelinie an dieser Marke sowie mit einem Fibonacci-Retracement. Denn bei 311,23 Dollar hätte der Goldpreis genau die Hälfte der jüngsten Aufwärtsbewegung von 298,45 (Tagestief am 1. August) auf 324 Dollar (Tageshoch am 9. September) wieder verloren.
Hält diese solide Unterstützung nicht, findet sich im Bereich der 300er-Marke die nächste Haltezone, die insbesondere mittel- und langfristig von Bedeutung ist (siehe Teil 2 der Analyse). Wahrscheinlicher als ein erneuter Test des Levels ist aber die Bestätigung des kurzfristigen Aufwärtstrends.
Der Double-Smoothed-Stochastics-Indikator notiert bereits wieder deutlich im überverkauften Bereich. Dies war zuletzt immer ein Signal für einen stark anziehenden Goldpreis an den Folgetagen. Bevor mittel- und langfristige Barrieren in Angriff genommen werden, muss die kurzfristige Hürde bei 324 Dollar - das Achtwochenhoch vom 9. September - geknackt werden.
http://www.boerse-online.de/bilder/2002/charttechnik/38/ak020918a.gif
Kurzfristige Handlungsempfehlung
Spekulative Anleger kaufen Turbo-Bull-Zertifikate und sichern die Position mit einem Stoppkurs bei 311 Dollar ab. Konservative Investoren erwerben ungehebelte Zertifikate und verkaufen zur Verlustbegrenzung erst, wenn Gold unter 300 Dollar schließt.
Mittelfristige Analyse
Neben dem kurzfristigen befindet sich der Goldpreis auch in einem mittelfristigen, seit Ende 2001 etablierten Aufwärtstrend, der aktuell ebenfalls bei rund 311 Dollar verläuft. Hält diese auch kurzfristig bedeutende Unterstützung (siehe Teil 1 der Analyse) nicht, steht der Bereich knapp oberhalb von 300 Dollar auf dem Prüfstand.
Zum einen verläuft bei aktuell 302,85 Dollar die steigende 200-Tage-Linie, die seit mehr als einem Jahr nicht mehr unterschritten wurde. Zum anderen hätte der Goldpreis bei 301 Dollar exakt 38,2 Prozent der Aufwärtsbewegung von 253,75 (Zwischentief vom 15. Februar 2001) auf 330,30 Dollar (Zwischenhoch vom 4. Juni) wieder verloren. Dieses Fibonacci-Retracement verstärkt erfahrungsgemäß die Bedeutung eines Widerstands.
Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, gilt es zunächst, die horizontalen Widerstände bei 328 und 337 Dollar zu knacken. Dabei handelt es sich jeweils um mehrjährige, horizontale Haltelinien. Gelingt der Ausbruch, steht ein Angriff auf den seit Ende 1987 etablierten Abwärtstrend bevor, der aktuell bei etwa 357 Dollar verläuft.
http://www.boerse-online.de/bilder/2002/charttechnik/38/ak020918b.gif
Zusammenfassung der Unterstützungen und Widerstände
Widerstand 3: 337 (horizontale Haltelinie)
Widerstand 2: 328 (horizontale Haltelinie)
Widerstand 1: 324 (jüngstes Zwischenhoch)
Kurs zum Zeitpunkt der Analyse: 318,10 Dollar
Unterstützung 1: 311 (Aufwärtstrendlinie, Fibonacci-Marke)
Unterstützung 2: 302,85-301 (200-Tage-Linie, Fibonacci-Marke)
Goldindex $XAU - Konsolidierung des Anstiegs
Der Gold and Silver Sektor Index $XAU bleibt wie auch an den Vortagen stabil gegen den Markt, erreicht aber im kurzfristigen Zeitfenster keine neuen Hochs mehr.
Intakt ist hier weiterhin der mittelfristige Uptrendkanal, was für weiter anziehende Notierungen spricht.
Eine anhaltende Konsolidierung nach dem starken Anstieg der Vorwochen ist denkbar, den wichtigsten Support bildet dabei der mittelfristige Uptrend. Neben dem Support bei 69,8 Punkten wirken auf diesem Niveau derzeit auch die EMAŽs 50 (rot) und 100 (grün) unterstützend.
Tageschart (Eine Kerze = ein Tag) und Wochenchart (Eine Kerze = eine Woche)
http://boerse-go.de/charts2002/AA26639/2879.gif
Gold explodiert wie erwartet! Letzter 326,55 $ ! Charttechnisch gibt es nur noch einen wichtigen Widerstandsbereich zu knacken ( zw. 327 und 330 $ ) dann ist der Weg nach oben frei :D
DURBAN ROODEPOORT DEEP LTD. SHS ( WKN: 865260 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=965001600&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+965001600&selected=charthttp://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=965001600&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=DUB.FSE&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1000029600+1031565600+965001600&selected=chart
BEMA GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN.: 878626 )
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HECLA MINING CO. SHARES DL ( WKN: 854693 )
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KINROSS GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN: 889021 )
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GOLD FIELDS LTD. SHARES RC -,50 ( WKN: 856777 )
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GOLDCORP INC. SHARES O.N. (WKN: 890493 )
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ABN AMRO Bank N.V. Tu.ZT02/01.11.02 Gold 270 ( WKN: 657714 )
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http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
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Noch eine interessant Analyse des Goldpreises ( Stand: 323 $, aktueller Preis: 325,65 $ ! )
Im August diesen Jahres haben wir an dieser Stelle das Gold erneut in einer umfangreichen Technischen Analyse unter die Lupe genommen. Zuvor ist der Preis einer Unze Gold im 1.Halbjahr kräftig von etwa 280$ weit über 300$ gestiegen. Nach mehreren Angriffen auf den nächsthöheren Widerstand im Bereich von 325$ wurde diese Rallye zunächst unterbrochen.
In der letzten Analyse haben wir zu zeigen versucht, daß der Ende Mai startende Abwärtsswing mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine kurzfristige Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend darstellt. Denn das Gold geriet in den Monaten zuvor in eine schwer überkaufte Situation. Selbst der breite, seit gut einem Jahr bestehende Aufwärtstrendkanal wurde im Mai mit Kursen über 315$ überschritten. Eine Konsolidierung war insofern sehr wahrscheinlich und auch begrüßenswert im Sinne einer gesunden Aufwärtsbewegung.
http://www.taprofessional.de/ausgaben/02092210.gif
Im Chart (mit einem braunen Pfeil) markiert ist der Zeitpunkt der letzten Gold-Analyse. Die Unze zog in den Folgetagen an, wird aber im August nochmals zurückgeworfen. Das zweite Tief im August bestätigt den Abwärtsswing aber nicht mehr mit tieferen Kursen, die Unze dreht bereits in der Nähe der 300er Unterstützung nach oben. Positiv.
Wir erhielten im kurzfristigen Bereich kürzlich ein weiteres positives Signal: der Abwärtsswing im Zeitraum Ende Mai bis Ende August läßt sich kanalisieren. Und zu Beginn diesen Monats ist der Preis einer Unze Gold über die (rote) Widerstandslinie und damit aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen (rechts gelb markiert).
Fazit
Das Gold befindet sich wieder im Trend, und der ist bereits seit 1,5 Jahren aufwärts gerichtet. Seitens der Technischen Analyse ist es höchst wahrscheinlich, daß mit dem Doppel-Boden (Tiefs 1999 und 2001) eine primäre Trendwende eingeleitet wurde. Diese Ansicht wird charttechnisch zur Gewissheit, wenn das Gold nun die nächste (und für Zeit letzte) Hürde nimmt - der Break des massiven Widerstands im Bereich von 325$.
Kommt es zum Break, wird an dieser Stelle mit einer schnellen und kräftigen Fortsetzung des Uptrends gerechnet. 340$ ist dann ein absolutes Mindestkursziel, das in Tagen erreicht werden könnte. Konservativ sollten 360$ bis 380$ drin sein.
Doch der Break des 325er Widerstands wird schwierig werden. Es ist ein offenes Geheimnis, daß mächtige Marktteilnehmer ein Interesse daran haben, daß der Kurs der Unze nicht weiter steigt. Genau aus diesem Grund ist nach einem Break mit einer Short Covering Rally zu rechnen. D.h. Marktteilnehmer, die das Gold zuvor geliehen und leer verkauft haben, müssen diese Positionen in steigenden Kursen zurückkaufen. Sie verstärken den Trend deshalb noch mehr. Diversen Quellen zufolge soll Gold in der Vergangenheit in riesigen Mengen leer verkauft worden sein.
Daß der drohende Krieg gegen Irak zur Zeit ein bedeutender Faktor für den ansteigenden Goldtrend ist, wurde vor wenigen Tagen klar: als der Irak am 16.September bekannt gab, die UNO-Inspektoren nun doch ins Land zu lassen, brach der Goldpreis intraday schlagartig um mehrere Dollar ein.
Das Gold gewinnt m.E. jedoch hauptsächlich, weil andere Anlagealternativen tendenziell unsicher geworden sind. Polit- und Bilanzskandale, Wirtschafts- und Börsenkrise sind hinlänglich bekannt. Das Gold gewinnt den lange vermissten Status als Sicherheitsanlage zurück. Aufgrund nahezu permanent steigender Kurse in den USA und Europa gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten einfach keine Notwendigkeit für solche Absicherungsstrategien. Das ist jetzt, während der Konsensuspunkt erreicht wird - der Zeitpunkt, an dem die Mehrheit langsam registriert, daß die guten Zeiten womöglich hinter uns liegen - nicht mehr der Fall.
Einen weiteren Chart möchten wir Ihnen in diesem Zusammenhang noch mit auf den Weg geben. Ein einfacher Vergleich der historischen Kursentwicklungen einer Unze Gold und des Standard & Poors 500-Index :
http://www.taprofessional.de/ausgaben/02092215.gif
Die rote Kurve zeigt den amerikanischen Aktien-Index, schwarz die Unze Gold. Die S&P-Kurve wurde nur einkopiert und hat keinen Bezug zur Kurs-Achse, die nur die Werte des Goldes korrekt anzeigt. Insgesamt wird ein Zeitraum von fast 25 Jahren dargestellt. Jedes Candle-Stick-Element repräsentiert dabei ein Quartal.
Ganz links ist noch die Gold-Spekulationsblase zu sehen, die sich Ende der 70er Jahre in kurzer Zeit aufbaute. Der Preis der Unze explodierte damals in zwei Jahren von etwa 150$ auf über 800$ im High. Danach begann 1980 die jahrzehntelange Gold-Baisse - an den Aktien-Börsen parallel dazu die größte Hausse des vergangenen Jahrhunderts. Die wachsende Schere zwischen Gold- und Aktienpreis-Entwicklung erreichte ein Maximum Ende der 90er Jahre. Doch seit die Aktienblase im Jahr 2000 platzte, nähern sich beide Kurven mit auffälligen strukturellen Übereinstimmungen wieder an !
Diese Analyse wurde mit freundlicher Genehmigung von http://www.taprofessional.de/ veröffentlicht, für weitere Informationen besucht bitte deren Seite
MTC (NoggerT)
03.10.2002, 14:56
@Fredz,
Gold sieht nicht
schlecht aus,
mein SB im
Bereich 325.
Gruss
Hi NoggerT!
Willkommen im meinem kleinen schimmernden Reich ! :wink: Würde konsequenterweise meinen Stopby beim Gold im Bereich 327 / 330 $ setzen. Im Bereich 325 $ hatten wir ja schonmal einen Durchbruch in den letzten Tagen, der sich leider als Fehlsignal herausstellte.
Gruß Fredz
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1001239200+1032775200+839548800&selected=chart
Eine interessante Statistik:
Wer ist bullish für Gold?
Prozentsatz der Advisor, die bullish für Gold sind - Verlaufsdarstellung. Im Juni/Juli waren während des Gold Hypes, der bis an den Widerstand von 326 $ pro Unze Gold lief, kurzzeitig 80% der im Rahmen dieser Auswertung beobachteten Advisor bullish für Gold. Goldpreis im charttechnischen Widerstandsbereich + stark bullishes Sentiment für dieses Edelmetall = Indikation für zunächst fallende Notierungen.
Diese Rate hat sich jetzt wieder merklich abgekühlt.
http://boerse-go.de/charts2002/a202020/ezo421.gif
© Godmode-Trader.de
MTC (NoggerT)
07.10.2002, 11:36
Aus der FTD vom 7.10.2002
Edelmetallmarkt: Gold pendelt in enger Spanne
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Nach wie vor geben Nachrichten aus der Golfregion den Takt für den Goldpreis vor. Bleiben Meldungen von dort - ob positiv oder negativ - aus, kommen die Impulse in erster Linie von den Aktienmärkten.
Deren Einfluss hat zuletzt jedoch nachgelassen, denn obwohl wichtige Indizes auf langjährige Tiefs fielen, kam Gold kaum voran. Der Goldpreis pendelt sich in diesem Umfeld in einer Handelsspanne zwischen 318 und 320 bis 325 $ je Feinunze ein. Nur kurz testete der Markt am Donnerstag das obere Ende der Spanne. Der Widerstand erwies sich als genauso stark, wie die Untergrenze bei 318 und 320 $ eine stabile Unterstützung war. Fonds nutzen das untere Ende für die Schließung von Minuspositionen.
Das Thema Absicherungsgeschäfte war ein Schwerpunkt beim "Gold Group’s Mining Investment Forum" in Denver. Die Chefs der großen Minen sprachen sich fast einstimmig gegen Terminverkäufe aus.
Der Dresdner-Gold-Investment-Index zeigte im vergangenen Monat trotz des steigenden Goldpreises in Euro steigende Nachfrage. War der Index im August noch stark gefallen, stieg er im September wieder auf Werte des zweiten Quartals 2002 an. Das Interesse konzentrierte sich auf kleinere Barren.
Silber hat eine ruhige Woche hinter sich. Der Preis bewegte sich nur wenig um sein aktuelles Niveau bei 4,50 $ je Unze. Ausnahme waren Fondsverkäufe, die am Donnerstag den Preis bis auf 4,44 $ drückten.
Platin gab vergangene Woche zunächst einen Teil der Gewinne ab. Grund war die Beruhigung des Leihemarktes. Bei 560 $ je Unze findet Platin charttechnische Unterstützung. Darunter steigt zudem die physische Nachfrage, sodass sich ein insgesamt positives Umfeld ergibt.
Nach den vorherigen Verlusten gab der Palladiumpreis am vergangenen Montag noch einmal nach, schloss dann aber fester. Auf einem Niveau von rund 310 $ je Unze gab es dabei erste Anzeichen, die auf einen überverkauften Markt hinwiesen. Auch zeigten sich industrielle Nachfrager auf einem Niveau zwischen 310 und 315 $ je Unze.
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ist Leiter Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
MTC (NoggerT)
28.10.2002, 21:42
Datum: 28.10. 21:16 Goldindex $XAU zieht wieder an
Während der Gesamtmarkt aktuell leicht abgibt kann sich der Goldesktor weiter erholen. Der Goldindex $XAU bricht dabei aus der Konsolidierung der Vortage nach oben aus und schließt das noch offene Gap Down vollständig.
Bei 66,5 Punkten trifft der Kurs auf einen wichtigen Widerstand, welcher vom EMA 200 (gelb) und EMA 50 (rot) verstärkt wird. Maßgebend ist hier der langfristige Downtrend, aktuell im Bereich des Widerstandes um 72 Punkte.
http://boerse-go.de/charts2002/AA56327/4127.gif
Nach einer kleinen , gesunden Konsolidierungsphase befindet sich der Goldpreis wieder im Aufwärtstrend. Ich bin weiterhin bullish für Gold und halte hier meine bestehenden Positionen...
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
Auch die Depotbeimischung physischen Goldes halte ich in der momentanen Phase für eine gute Idee:
KennNr. Bezeichnung Gew. AK = EUR VK = EUR
49866 Goldbarren 1.000 g 9,988.75 10,438.75
49858 Goldbarren 500 g 4,999.75 5,224.75
49841 Goldbarren 250 g 2,504.75 2,624.75
49833 Goldbarren 100 g 1,000.75 1,055.75
49825 Goldbarren 50 g 501.25 534.25
49817 Goldbarren 20 g 199.25 219.25
49809 Goldbarren 10 g 99.00 115.00
49957 Goldbarren 5 g 50.00 65.50
Gruß Fredz
Unter US-Anlegern grassiert das Goldfieber
Von Sam Stovall, Chefanlagestratege bei Standard & Poor`s
22. November 2002 Eine Reihe günstiger Entwicklungen gibt dem Edelmetall Auftrieb und eröffnet den Anlegern Gewinnchancen. Die Anleger entdecken das Gold wieder. Mit ihrem jüngsten Kursaufschwung sind die Goldminengesellschaften wieder in den Kreis der Branchen zurückgekehrt, denen von Standard & Poor`s die größte relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt bescheinigt wird.
Der S&P Goldindex konnte bis zum 15. November im laufenden Jahr 9,1 Prozent zulegen, während der S&P Super 1500 - in dem der S&P 500, der S&P MidCap 400 und der S&P SmallCap 600 zusammengefasst sind - einen Rückgang um 20,1 Prozent verzeichnete.
Der S&P-Analyst Leo Larkin hält Goldaktien auch künftig für eine lohnende Geldanlage. Wie er anmerkt, hat der kräftige Rückgang der Zinssätze seit Januar 2001 Leerkäufe des Metalls für Hersteller und Spekulanten unrentabler gemacht. Solche Geschäfte haben sich nämlich in den letzten paar Jahren sehr ungünstig auf die Goldpreise ausgewirkt.
Larkin hat aber auch noch verschiedene andere Gründe für seine optimistische Einschätzung. Er betont, dass die Aktienmärkte im Wettbewerb um die Anlegergelder wohl künftig einen schwereren Stand haben dürften. Mit ihren zweistelligen Renditen hatten die Aktien zwischen 1995 und 1999 die Dollars der Anleger vom Gold weggelockt und dem gelben Metall enorme Konkurrenz gemacht.
Bedeutung des Golds als Inflationsversicherung steigt
Außerdem weist Larkin auf die steigenden Rohstoffpreise hin, die eine Konsolidierung der Rohstoffindustrie und eine Erholung der Weltkonjunktur spiegeln. Bis zum 11. November 2002 verzeichnete der Rohstoffpreisindex des Bridge Commodity Research Bureau (CRB) einen Anstieg um 19,1 Prozent, nachdem er 2001 um 16,3 Prozent gefallen war. Eine Belebung der Weltwirtschaft und ein starkes Geldmengenwachstum in den USA müssten laut Larkin eigentlich 2003 die Rohstoffpreise in die Höhe treiben. Das bedeutet, dass die Anleger sich nach wie vor mit einer Inflation auseinander setzen müssen, die die traditionelle Rolle des Goldes als Absicherung gegen steigende Preise für Waren und Dienstleistungen zum Tragen bringt.
Hinsichtlich der Angebotssituation stellt Larkin fest, dass die Lücke zwischen Goldproduktion und Verbrauch auf Grund sinkender Ausbringungsmengen bei steigender Nachfrage immer größer wird. Da die niedrigen Goldpreise der letzten Jahre dazu geführt haben, dass deutlich weniger neue Minen erschlossen wurden, ist selbst bei einem dramatischen Preisanstieg des Metalls mit einer rückläufigen Produktion zu rechnen.
Gleichzeitig hat die Vereinbarung der Zentralbanken, die Goldverkäufe bis zum September 2004 einschließlich der Verkäufe der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of England auf 2000 Tonnen zu begrenzen, eine Unsicherheit beseitigt, die den Markt in den späten Neunzigerjahren belastete. Sowohl die von den Zentralbanken in Vorbereitung auf die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung abgestoßenen Mengen als auch die Veräußerung eines Teils der australischen Goldreserven 1997 und die von der Bank of England am 7. Mai 1999 angekündigten Verkäufe setzten die Marktpreise zusätzlich unter Druck.
Barrick Gold und Newmont Mining mit vier Sternen
Und schließlich führt Larkin noch an, dass in der Goldindustrie derzeit eine beachtliche Konsolidierung stattfindet. Zu nennen sind hier insbesondere die Übernahmen der Firma Homestake Mining durch Barrick Gold 2001 und der australischen Gesellschaft Normandy Mining durch Newmont Mining im Februar 2002. Fusionen führen zu einer höheren Marktkapitalisierung und Liquidität der Aktien und machen die Branche damit für institutionelle Anleger attraktiver.
Larkins aktuelle Favoriten innerhalb der Branche? Er gibt sowohl Barrick Gold als auch Newmont Mining die Gesamtnote vier Sterne - akkumulieren -, weil er davon ausgeht, dass beide Unternehmen mit ihren kostengünstig produzierenden Minen gut positioniert sind, um von einem künftigen Preisanstieg des Metalls zu profitieren. Außerdem gefallen ihm die „grundsolide“ Bilanz und der steigende freie Cashflow von Barrick und die gewaltigen Anstrengungen von Newmont, seine Schulden abzubauen.
Hallo,
zuerst einmal ein kräftiges "HALLO" in diesem recht belebten Board. Ist doch ganz erstaunlich, dass es in Zeiten wie diesen noch so intensiv genutzte Boards gibt.
Ich habe in meinem Depot auch einige Goldwerte. Am höchsten gewichtet habe ich eine Goldaktie, die nur sehr selten erwähnt wird. Dies möchte ich hiemit ändern und stelle vor:
KINGSGATE CONSOLIDATED LTD. (KCN) - Australische Börse
Kingsgate betreibt seit Dezember 2001 eine Mine in Thailand (Chatree Mine). In den ersten sieben Monaten wurden aus dieser Mine 122.000 Unzen Gold und 450.000 Unzen Silber gefördert. Im Geschäftsjahr 2001/02 (per 30.06.02) erzielte Kingsgate einen Nettogewinn von A$ 33 Mio. (A$ 0,45 pro Aktie). Im Oktober 2002 wurde eine Dividende von A$ 0,15 an die Aktionäre ausgeschüttet.
Am 15. November 2002 präsentierte der Chairman Hr. Ross Smyth-Kirk und der Geschäftsführer Michael Diemar in Zürich die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr:
Goldproduktion 160.000 Unzen (Produktionskosten 80$ per Unze!). Erwartet wird ein Nettogewinn von ca. A$ 45 Mio. (US$ 25 Mio.) = A$ 0,63 pro Aktie. Dabei wird von einem durchschnittlichen Goldpreis von US$ 302 (!) per Unze ausgegangen. (da hoffen wir doch, dass es mehr sein wird!). Das ergibt ein KGV zum heutigen Kurs (A$ 3,14) von 5 !! Erwartet wird eine Dividende von A$ 0,25, was eine Rendite von rund 8% ergibt. Vor kurzem wurde KCN in den australischen S&P200/ASX aufgenommen, was auch die indexgebundenen Fondmanager zu Käufen zwingt.
Was ist nun der "Haken" an diesem erstklassischen Investment? Nach fünf Jahren geht rund die Hälfte der Chatree Mine an den thailändischen Staat über. ABER: was bisher nicht so deutlich herauskam - der Thailändische Staat muss dafür den aktuellen (2006) Weltmarktpreis bezahlen. Für neue Förder- bzw. Explorationsgebiete laufen bereits die Genehmigungs- bzw. Linzenzverfahren, die in ca. 18 Monaten erteilt werden. Also nicht wirklich ein großes Problem für Kingsgate.
Granger Securities hat im August eine Analyse über Kingsgate verfasst, wo sie den fairen Preis mit A$ 3,74 angegeben haben. 9,7% der Aktien befinden sich im Management des Unternehmens.
Quelle: Austria Börsenbrief (recherchiert von Marcel Ewald) sowie http://www.kingsgate.com.au
Willkommen Donn!
Schön ,dass es Dich hierhin verschlagen hat. Dafür, das dieses Board gerademal gut 2 Monate besteht, ist hier wirklich schon viel los. Tendenz weiter steigend :wink:
Ein interessanter Wert den Du hier vorstellst. Vorallem die geringen Förderkosten pro Unze scheinen Kingsgate vordergründig interessant erscheinen. Den Wert muss ich mir wohl mal genauer anschauen bzw. auf meine Watchlist nehmen.
Aber wenn ich mir den Goldpreis ( aber auch den Silber- und Platinpreis ) anschaue, dürfte die Mehrzahl der Minenwerte vor glänzenden Zeiten stehen...
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
Gruß Fredz
Hallo Fredz,
das sehe ich auch so... (glänzende Aussichten), deshalb habe ich neben Kingsgate auch noch ein paar andere Werte (jedoch weniger stark gewichtet) in meinem Depot: Durban Deep, Hecla Mining, High River Gold, Cambior und einen Gold-Fond.
Ich rechne mit einem festen Goldpreis auf mittlere Sicht, der aktuelle Kurs verstärkt meine Hoffnung.
Beim Silber bin ich derzeit noch etwas enttäuscht, wenn Gold aber nachhaltig über 330$ ansteigt, wird das Silber wahrscheinlich auch aufholen.
Dann ähneln sich ja unsere Golddepots zumindest zum Teil. Ich baue seit längeren bei folgenden Werten sukzessive Positionen auf:
DURBAN ROODEPOORT DEEP LTD. SHS ( WKN: 865260 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=965001600&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+965001600&selected=chart
BEMA GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN.: 878626 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=850867200&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+850867200&selected=chart
HECLA MINING CO. SHARES DL ( WKN: 854693 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+906940800&selected=chart
KINROSS GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN: 889021 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=977443200&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+977443200&selected=chart
GOLD FIELDS LTD. SHARES RC -,50 ( WKN: 856777 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=931910400&sSymbol=EDGA.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+931910400&selected=chart
GOLDCORP INC. SHARES O.N. (WKN: 890493 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=998006400&sSymbol=GO5.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+998006400&selected=chart
M.E. wird in jedem Fall das Thema Gold bald weitaus mehr im Anlegerinteresse stehen, als dies momentan ist. Beim Silber sollen ja noch weitaus höhere Leerverkaufspositionen am Markt bestehen, als beim Gold. Demzufolge werden die hier agierenden Shortseller darauf bedacht sein , möglichst keine Kauflaune ( bzw. positives Momentum ) beim Silber aufkommen zu lassen.
HRG und Cambior werde ich mir auch einmal näher anschauen.
Gruß Fredz
Hallo,
ich habe heute mal bei Durban Deep einen kleinen Gewinn mitgenommen (3,54), da ich eine kleine Konsolidierung für ein paar Tage beim Gold erwarte. Vielleicht steige ich später wieder ein.
Gewinnmitnahmen sind nie verkehrt, Donn! Aber gegenwärtig rechne ich zumindest noch mit einem Test des Widerstandbereiches zw. 326 und 330 $... akt. 323 $ :
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
MTC (NoggerT)
05.12.2002, 18:48
Gold 323,75 (Tageshoch)
http://minifossi.pcom.de/Muavb9gj.gifGold:
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=993826800+1025362800+839548800
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=10Y&sTimestamp=710002800+1025362800+839548800
MTC (NoggerT)
05.12.2002, 19:04
@Fredz,
Gold zieht 324,75 (TH)
DowJoes 8612 - 125 (Tief)
Nasdaq 1413 - 16,39 (TTief 1411)
Dax 3219 - 100,76 - 3,03%
Hallo NoggerT!
Heute gold schon in den Bereich > 325 $ vorgestossen -> noch ein paar $ , dann haben wir einen gigantischen charttechnischen Ausbruch. Und dass bei den hohen Leerverkaufsbeständen im Gold- und Silberbereich... :D
Gruß Fredz
MTC (NoggerT)
06.12.2002, 11:17
@Fredz,
Gold 325,25 (tageshoch)
Gruss;)
Gold weiter hoch ! Im Top schon bei knapp 327 $.... da hilft nur eines: Gewinne laufen lassen :lol:
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
Hallo,
habe wieder einmal ein paar Gewinne mit Goldaktien ins Trockene gebracht: High River Gold mit 1,30 verkauft. Gold ist schon etwas heiß gelaufen und ich vermute, dass für den Durchbruch durch den Widerstand erst einmal etwas ANLAUF (=kleine Korrektur) genommen werden muss.
@Donn
Sehe ich nach dem heutigen Tage ( relative Schwäche des Goldes , obwohl die Aktienindiziez weiter verlieren steigt Gold nicht weiter ) & nach gestern ( Scheitern des Goldpreises am charttechnischen Widerstand bei 330 $ ) auch so. Baue momentan auch eher (Trading)Positionen im Goldbereich ab. Langfristengagements werde ich aber weiter durchhalten.
Marktbericht vom 08.12.2002
Ist Gold reif für eine Überraschung?
Nachdem in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche die Kurse sich anschickten endlich das Dreieck zu verlassen, haben wir in den letzten Minuten des Freitagshandels beobachten können, dass der Kurs wieder knapp unter die Ausbruchsmarke bei 226$ gedrückt wurde. So wie ich es sehe müssen wir uns noch auf den Weihnachtsmann gedulden, sollte es keine Breaking-News in der kommenden Woche geben. Es sieht so aus, als wenn wir erst eine Welle d eines Triangles beendet haben und die Kurse noch einmal leicht zurück kommen werden. Die Minenwerte sind sicherlich dem Goldpreis wieder voraus. So konnten Bema Gold und Silver Standard bereits ihr Konsolidierungs- Dreieck nach oben verlassen.
http://www.stockmove.de/02.35IMG09.PNG
Doch ich bin zuversichtlich, dass wir bald signifikant höhere Kurse bekommen werden. Ein nicht unerheblicher Faktor sind die geringen Umsätze bisher. Sollten diese anziehen, werden die Minen den Turbo einschalten.
http://www.stockmove.de/02.35IMG10.PNG
Autor: Uwe Warmbein ( stockmove.de )
Das weltweite Bankensystem ist marode, und Anleger werden an der Börse oft belogen und betrogen. Im Interview empfiehlt Martin Siegel, Berater des PEH Q-Goldmines, seinen Fonds als Hort der absoluten Sicherheit.
Herr Siegel, in der Kategorie Rohstoffe und Resourcen lag Ihr Goldfonds von 1998 bis 2000 ganz hinten. 2001 und im laufenden Jahr jedoch ist er ganz vorn dabei. Woran liegt der rasante Aufstieg?
In erster Linie an der Zusammensetzung des Q-Goldmines. Diese Kategorie enthält neben den Fonds mit Goldminenaktien auch Anlagen, die auf Rohstoff- und Energietitel setzen. Das ist schwer zu vergleichen. Die Papiere der Goldminen haben sich sehr gut entwickelt, davon hat der Fonds profitiert.
Liegt die Performance nur am Goldpreis oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Immerhin hat sich der Sektor konträr zu den breiten Aktienmärkten entwickelt...
In erster Linie hängt die Wertentwicklung vom Goldpreis ab. Wenn dieser zum Beispiel um zehn Prozent steigt, nehmen die Gewinne der Goldminenunternehmen um 30 bis 50 Prozent zu. Das ergibt einen Hebel von drei bis fünf. Zwar steigen mit dem Goldpreis in der Regel auch die Explorationskosten, oder das Management wird teurer. Doch insgesamt steigen mit den Gewinnen auch die Aktienkurse.
Wie wird sich der Goldpreis weiter entwickeln?
Wir haben beim Gold eine 20-jährige Baisse hinter uns, das hat sich den Anlegern eingeprägt. Noch vor wenigen Jahren bekamen die Investoren zu hören, dass sich Standardwerte wie zum Beispiel eine Telekom hervorragend zur Altersvorsorge eignen. Erst nach und nach merken die Leute, dass sie an der Börse oft belogen und betrogen werden.
Die Investoren, die bereits schon in Gold investiert waren, haben den Sektor zuletzt weiter aufgestockt. Das Interesse bei denen, die noch keinen Bestand haben, steigt nur langsam. Doch überlegen Sie, dass der Goldpreis vom tiefsten Punkt bis heute nur um rund 20 Prozent gestiegen ist, das ist nicht viel. Wenn die Goldfonds nach drei Jahren immer noch in der Performance ganz vorn liegen, wird die Masse der Anleger aufmerksam.
Insgesamt ist in diesem Sektor noch sehr wenig Geld investiert. Doch die Branche ist noch billig, es gibt noch großes Potenzial. Jens Erhardt war einer der ersten Profis, die ihren Kunden den Sektor empfohlen haben, jetzt werden es mehr.
Wird das auch langfristig gelten?
Es führt kein Weg dran vorbei. Es gibt nur unrealistische Möglichkeiten, dass das Metall nicht weiter gewinnt. Wenn erstens Hans Eichel Recht hat und das Haushaltsdefizit geschlossen wird. Zweitens, wenn die Amerikaner ihr Haushaltsdefizit ausgleichen. Drittens, wenn sich die japanischen Lebensversicherer sanieren und wieder Dividenden zahlen. Und viertens, wenn sich alle südamerikanischen Länder sanieren und ihre Schulden abtragen.
Das Weltbankensystem ist so marode, so viele Unternehmen sind fast pleite. Die Banken werden irgendwann abgewickelt und Schulden und Guthaben zusammengestrichen. Jetzt in dieser Übergangsphase ist das Gold der Hort absoluter Sicherheit. 20 Jahre lang ist der Preis gefallen. Doch auf 30 Jahre hat er sich immer noch verzehnfacht.
Noch einmal zu den Aktien: wie viele gibt es überhaupt?
Im Portfolio sind rund 40, weltweit gibt es etwa 300 Titel.
Welche Voraussetzungen muss ein Titel erfüllen, damit Sie ihn ins Portfolio kaufen?
Das wichtigste: Die Gesellschaft muss Gewinne machen, die Gewinnspanne muss ausreichend und fundiert sein. Die Reserven müssen lange reichen. Das Management muss qualifiziert sein. Ich frage die einen nach den anderen und mache mir in persönlichen Gesprächen mein eigenes Bild.
Wie hoch könnte der Goldanteil im Portfolio sein?
20 Prozent sind nicht zu viel. Oft ist der Sektor die einzige Absicherung, dann kann der Anteil auch noch höher liegen, zum Beispiel, wenn es um den Erhalt des Vermögens geht. Die entsprechenden Aktien bieten teilweise Dividendenrenditen von vier Prozent. Warum also sollten sie nicht als sicherndes Element ins Depot? Und: Sie sind sehr günstig bewertet.
http://boerse-go.de/charts2002/a20202a/ero177.gif
@Donn
Sehe ich nach dem heutigen Tage ( relative Schwäche des Goldes , obwohl die Aktienindiziez weiter verlieren steigt Gold nicht weiter ) & nach gestern ( Scheitern des Goldpreises am charttechnischen Widerstand bei 330 $ ) auch so. Baue momentan auch eher (Trading)Positionen im Goldbereich ab. Langfristengagements werde ich aber weiter durchhalten.
Abbau der Tradingpositionen hat sich nun im Nachhinein als richtig erwiesen. Gold heute auf dem Rückzug, der mE im Bereich von knapp 320 $ enden sollte -> KZ dann > 330 $ !
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
Anleger entdecken Krisenmetall Gold neu
LONDON/DÜSSELDORF. Die anhaltenden Sorgen über einen möglichen Krieg im Irak und der überraschende Rücktritt des amerikanischen Finanzministers Paul ONeill haben den Goldpreis deutlich steigen lassen. Gestern Nachmittag kostete die Feinunze in London knapp 323 $, nachdem sie zeitweise bis auf fast 330 $ geklettert war. Paul Walker von der Researchgesellschaft Gold Fields Mineral Services (GFMS) in London schließt in den nächsten Monaten "weitere scharfe Preisausschläge" bei Gold nicht aus. Im Zusammenhang mit zunehmenden Spannungen um den Irak seien in der Spitze Preise von 335 bis 340 $ je Feinunze ohne weiteres denkbar, meint der Experte. Doch könne Gold vorübergehend auch wieder bis auf 300 $ fallen. Die Irak-Krise wird den Goldpreis nur kurzfristig beeinflussen, glaubt Markus Mezger, Volkswirt bei der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank). Längerfristige Folgen erwartet er durch den Rücktritt des US-Finanzministers Paul ONeill. Denn noch sei völlig unklar, welche Position der neue Finanzminister John Snow beziehe. Dies betreffe seine Haltung zum Wechselkurs von Dollar, Euro und Yen, aber auch zum Goldpreis. Entscheidend sei nun die Marke von 330 $ je Feinunze. Hier habe sich aus technischer Sicht in den vergangenen Monaten ein "wichtiger Widerstand herausgebildet", sagt Mezger. Sollte der Goldpreis über 330 $ steigen, "haben wir charttechnisch sehr viel Platz nach oben". Die Notierung könnte dann sogar über 400 $ klettern. Zurzeit befinde sich der Goldpreis in einer so genannten Dreiecksformation und könnte sich auch in den nächsten zwei bis drei Monaten noch innerhalb dieses Rahmens bewegen. Dann aber wird nach Einschätzung des BW-Experten eine Entscheidung nach oben oder unten fallen. "Fundamental" erwartet Mezger einen Ausbruch des Preises nach oben. Paul Walker moniert indes, dass sich zu viele Marktteilnehmer zurzeit auf die kurzfristigen Einflussfaktoren des Marktes konzentrieren, etwa auf die "traditionelle Rolle" des Goldes als Krisenmetall. Unterschätzt werde der Preiseinfluss, der schon seit dem zweiten Quartal 2001 vom so genannten "Dehedging" der Goldproduzenten ausgehe. Damit ist die Auflösung von Terminkontrakten gemeint, mit denen einige Minenbetreiber bislang einen Großteil ihrer Produktion vorab verkauften, um sich gegen kurzfristige Preisschwankungen abzusichern. Zum "Dehedging" müssen die Konzerne Gold am Markt kaufen. Dies habe im Jahr 2001 etwa 150 Tonnen zur Weltgoldnachfrage beigetragen. Dieses Jahr sind es voraussichtlich weitere 380 Tonnen. Durch die Transaktionen, die immerhin gut 10 % der Weltnachfrage ausmachen, konnte ein Einbruch der Nachfrage der Schmuckbranche, vor allem aus Indien, mehr als ausgeglichen werden. Walker zufolge wäre daher auch ohne den Irak-Faktor heute ein Goldpreis von 310 $ je Unze möglich gewesen. Kritisch könnte die Situation am Goldmarkt werden, wenn der Dehedging-Prozess der Produzenten endet, während sich die Nachfrage der Schmuckbranche noch nicht erholt hat. Dann werde der Markt verstärkt auf die Nachfrage von Investoren angewiesen sein, die allerdings laut GFMS bei privaten Anlegern bereits deutlich zugenommen habe. Erstmals seit langem fragten auch institutionelle Anleger verstärkt Gold nach. Details dazu will GFMS Anfang 2003 nennen. Auch Ingrid Sternby von Barclays Capital führt den Anstieg des Goldpreises seit 2001 "in der Hauptsache" auf das Dehedging der Produzenten zurück. Aus ihrer Sicht ist der größte Teil dieser Geschäfte bereits gelaufen. "Unter fundamentalen Gesichtspunkten sind wir daher nach wie vor nicht optimistisch für den Goldpreis", sagt Sternby. Gleichwohl bestehe wegen des Irak-Faktors und der Unsicherheit über den Dollar derzeit auch kein allzu großes Rückschlagsrisiko bei Gold. Sie verweist auf das gestiegene Volumen an Terminkontrakten an der New Yorker Comex, mit denen große Fonds auf einen steigenden Goldpreis setzen. Der Goldpreis sei zurzeit "gut abgestützt". [Handelsblatt]
Hallo,
habe wieder einmal ein paar Gewinne mit Goldaktien ins Trockene gebracht: High River Gold mit 1,30 verkauft. Gold ist schon etwas heiß gelaufen und ich vermute, dass für den Durchbruch durch den Widerstand erst einmal etwas ANLAUF (=kleine Korrektur) genommen werden muss.
Hallo,
habe High River Gold (teilweise) wieder zurückgekauft zu 1,15. Die Konsolidierung des Goldpreises dauerte nur ganz kurz und ist nun sogar über 326$ gestiegen. Die Minenwerte performen ausgezeichnet, sodass ich keine weiteren Verkäufe mehr ins Auge fasse.
Glückwunsch zum Rückkauf, Donn. Das war geradenoch rechtzeitig... GOLD breakt am heutigen Donnerstag -> letzter 332 $/ Unze :D
Fazit: Was lange wehrt wird endlich gut... :wink:
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=839548800&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+839548800&selected=chart&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&disclaimer=ok&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=4&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=5Y&sTimestamp=879436800+1037116800+839548800&selected=chart&sid=
MTC (NoggerT)
12.12.2002, 22:03
Hallo Fredz :),
Gold ist in...
Kauf Durban an der an
der Nasdaq mit 4,22 $
Durban Roodeport Deep, über 30 Millionen
Dollar intraday umgesetzt, auch hier in D
gut handelbar.
Goldchart, siehe mein Posting 31877
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=844300800&sSymbol=DROOY.NAS&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+844300800&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=844300800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=DROOY.NAS&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=DROOY.NAS&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1008194400+1039730400+844300800&selected=chart&sid=
MTC (NoggerT)
12.12.2002, 22:09
http://www.kitco.com/images/live/gold.gif
MTC (NoggerT)
12.12.2002, 22:24
Goldaktien heute stark, Gold auf 6-Monatshoch
12.12. / 19:45
Die Gold Futures Preise notieren zuletzt bei $333.50 und werden damit auf dem höchsten Niveau seit sechs Monaten gehandelt. Die meisten Goldindizes steigen um 6% oder mehr an, als der Dollar Schwäche zeigte und Investoren ihr Kapital in Goldaktien umschichteten.
Der Philadelphia Gold & Silver Index steigt um 6.59% auf 75.23 Stellen, während der CBOE Gold Index um 6.30% auf 60.26 Stellen zulegen kann. Innerhalb der Einzelaktien in den Indizes steigen Placer Dome um 7.28% auf $11.05, während Newmont Mining sich um 4.85% auf $28.31 verteuern.
© BörseGo
MTC (NoggerT)
12.12.2002, 22:32
NYSE:
Harmony Gold, 70 Millionen Dollar umgesetzt!
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=615427200&sSymbol=HMY.NYS&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+615427200&sid=http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?bNews=0&minYear=615427200&sSymbol=HMY.NYS&sTimeframe=5Y&sTimestamp=882052200+1039732200+615427200&sid=
http://www.wallstreet-online.de/market/charts/chartpic.php?&&woid=00035384&mpid=36&tr=3m&ct=&1039728721
MTC (NoggerT)
13.12.2002, 09:45
Gold vorhin 335,55 im Hoch,
Vortagesschlusskurs 331,35 !!!
MTC (NoggerT)
13.12.2002, 10:16
DURBAN ROODEPOORT DEEP LTD. SHS ( WKN: 865260 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=965001600&sSymbol=DUB.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+965001600&selected=chart
BEMA GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN.: 878626 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=850867200&sSymbol=MGD.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+850867200&selected=chart
HECLA MINING CO. SHARES DL ( WKN: 854693 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=906940800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=HCL.BER&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=HCL.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+906940800&selected=chart
KINROSS GOLD CORP. SHARES O.N. ( WKN: 889021 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=977443200&sSymbol=KIN.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+977443200&selected=chart
GOLD FIELDS LTD. SHARES RC -,50 ( WKN: 856777 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=931910400&sSymbol=EDGA.FSE&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+931910400&selected=chart
GOLDCORP INC. SHARES O.N. (WKN: 890493 )
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?minYear=998006400&sSymbol=GO5.BER&sTimeframe=iD&sTimestamp=iD+iD+998006400&selected=chart
Hast Du jetzt auch nach meinem Einkaufszettel ein bisschen Goldminenwerte eingekauft , NoggerT ?
Auf jeden Fall werde ich weiterhin an meinen mittelfristigen Positionen festhalten, mittlerweile haben sich schon nette Gewinne angehäuft... :D
MTC (NoggerT)
13.12.2002, 18:33
@Fredz,
meine Durban mit
4,40 verkauft (K 4,22), siehe
Thread, das soll mir schon
reichen.. ;)
Gruss & schönes We :)
Sascha O.
13.12.2002, 19:50
N'Abend Tradergemeinde!
Schön, dass sich endlich immer mehr für Goldminen begeistern können ;-) Ich hoffe nur, dass dies nach dem langen Aufwärtstrend nicht schon der erste Kontraindikator ist :roll:
Spass beiseite: Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen den Aufwärtstrend im Gold Bugs Index mit dem Break der 140er Marke fortsetzen (einhergehend mit dem nachhaltigen Break der 330er Marke im Gold).
Die Tatsache, dass ein Irak-Krieg die Nachfrage nach Gold (Physisch) negativ beeinträchtigen wird (der nahe Osten und insbesondere Pakistand/Ondien sind die Haupt-Nachfrager), scheint von psychologischen Ängsten und der "Flucht" in Gold mehr als überkompensiert zu werden.
So long, stay long! :wink:
Schönes WE und einen fetten Bayern Sieg gegen Schalke :D
Sascha
@NoggerT
Ne ne ne, immer diese Trader... :wink: Goldminenwerte kann man doch auch mal länger als 12 Stunden halten... :D
@Sascha
Wenn ich mir die "herkömmlichen Massenmedien" wie Handelsblatt, Financial Times etc. anschaue, hat Gold noch einen absolut niedrigen Stellenwert in der Berichterstattung. Und das ist gut so !
Auch dass jetzt sukzessive immer mehr Anleger & Fondmanager auf die Unterbewertung des Goldes aufmerksam werden, kann man mE nur begrüssen. Denn ohne die hieraus resultierenden Käufe im Goldbereich, wäre der Break der 330 $ Marke wohl nie zustande gekommen. Dass es jetzt beim Goldpreis weiter dauerhaft aufwärts geht, dürften die noch immer sehr hohen Leerverkaufspositionen im Goldbereich ( und die dadurch obligatorische Shortcoverage ) garantieren.
Und der mittelfristige Goldchart sieht mE mehr als interessant aus :D :
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/chart/middlechart.chart?disclaimer=ok&hiddenTimeFrame=1&iInd0=na&iInd1=1&iInd2=na&iIndcount=1&iType=1&minYear=839548800&sAv1=na&sAv2=200&sAv2count=1&sBench1=na&sBench2count=1&sBenchcount=1&sMarket=GLD.FX1&sOrdType=price&sScale=linear&sSettings=na&sSymbol=GLD.FX1&sTimeframe=1Y&sTimestamp=1008327600+1039863600+839548800&selected=chart&sid=
Ich bleibe dementsprechend weiterhin im Gold/Silberbereich mittel- bis langfristig investiert und wünsche allen ein schönes Wochenende,
Gruß Fredz
MTC (NoggerT)
17.12.2002, 08:35
Gold vorhin 341,50 + 4,85 (Hoch) !!!
MARKT/Weiter gute Stimmung für Gold bei Fünf-Jahres-Hoch Frankfurt
awp 99/vwd) - Die Feinunze Gold ist im asiatischen Handel auf ein Fünf-Jahres-Hoch auf 340,50 USD angesprungen. Retail-Derivate auf das Edelmetall sollten weiter gehalten werden, sagt ein Händler. Mit dem deutlichen Bruch des langfristigen Abwärtstrends sei der Weg Richtung 360 USD offen. Eine gute Unterstützung sollte nun bei rund 332/35 USD liegen.
Der Goldpreis hat einen weiteren Schub abbekommen! Da lag ich doch garnicht so schlecht mit meinem kurzfristigen Kursziel für das Gold vor ein paar Tagen , welches ich bei 350 $ in kürzester Zeit angesiedelt habe -> letzter 341,15 :D :!:
http://www.goldseiten.de/wissen/info-gold.gif
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Hallo,
habe wieder einmal ein paar Gewinne mit Goldaktien ins Trockene gebracht: High River Gold mit 1,30 verkauft. Gold ist schon etwas heiß gelaufen und ich vermute, dass für den Durchbruch durch den Widerstand erst einmal etwas ANLAUF (=kleine Korrektur) genommen werden muss.
Hallo,
habe High River Gold (teilweise) wieder zurückgekauft zu 1,15. Die Konsolidierung des Goldpreises dauerte nur ganz kurz und ist nun sogar über 326$ gestiegen. Die Minenwerte performen ausgezeichnet, sodass ich keine weiteren Verkäufe mehr ins Auge fasse.
Hallo,
habe in der Zwischenzeit schon wieder zweimal HRG gehandelt:
zuerst Verkauf zu 1,44, gestern wieder zurückgekauft mit 1,28.
Sind keine fetten Gewinne, aber immerhin Gewinne. Zugleich habe ich die Hälfte von Kingsgate zu 1,98 verkauft.
Zum Gold selbst: nach dem raketenartigen Anstieg über 340$ vermute ich, dass das Gold mal eine kleine Pause einlegt, die gestrigen Kursrückgänge der Goldaktien deuteten dies bereits an. Wie weit die Konsolidierung geht und wann/ob der Anstieg weitergeht?? Ich vermute, dass es noch etwas weitergeht, vielleicht schon Ende dieser Woche.
Die optimale Entwicklung des Goldpreises wäre ein Rückfall auf das damalige Ausbruchslevel im Bereich 330 $ und dann eine Aufwärtsbeewegung in die Region 350/360 $...
Mal schauen, es wird auf jeden Fall spannend bleiben!
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Im Goldbereich werde ich nach dem erneuten Ausbruch über die alte Höchstmarke von 343 $ nun weiterhin sowohl bei Tradingpositionen wie auch Langfristinvestments Gewinne laufen lassen ( Hoch heute 354 $ :!: :!: :!: ). :wink: Meine permanenten Hinweise auf das Gold innerhalb der letzten drei Monate haben sich demnach mehr als ausgezahlt ... :D
GOLD
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Übrigens: Die Japaner waren es als allererstes, die vor gut 6 Monaten in immensem Umfang pysisches Gold nachfragten. Kein Wunder: Bei den niedrigen Zinsen und maroden Bankensystem haben die Japaner sich lieber massenweise Goldbarren gekauft, als das Geld den Banken zu übe